つみたてNISA50か月目。5月はいつの間にか資産が大幅増

2023年5月21日

どうも。『毎日が祝日。』いわいです。

5月もあっという間に3分の2が終了。

毎月恒例の投資の進捗報告となります。

5月はなぜか資産が大幅増

私事ですが5月はいきなり新型コロナウイルスに感染してしまいました。

その結果ゴールデンウィークはダウンしていたため全滅。

2週目には多少回復しましたが、いまだに全快とは言い切れない状況です。

ぶっちゃけいまだに咳が出続け、困っているのが正直なところ。

そんなこともあり、株価の動きは全く追っておらず、3週目に入ってようやく株価を追い始めたような状況でした。

で、改めて資産を見てみると、4月と比較すると大きく上昇しているではありませんか。

一体何が起きたのでしょうか？

S&P500指数を見ても、そこまで大幅に上昇した印象はありません。

5月第3週になって急に株価が上昇した結果、一気に資産が増えたような印象です。

為替もドル高が多少進んだでしょうか。

その結果、驚くような資産状況になりました。

つみたてNISA（50か月目）

まず楽天証券のつみたてNISAからです。

5月半ばで以下のようになりました。

銘柄	時価評価額	評価損益
楽天・全米株式インデックス・ファンド	478,147円	+97,344円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	23,892円	+4,992円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	487,277円	+108,574円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	495,731円	+101,295円
合計	1,485,047円	+312,205円

ついにプラスが30万円を超えました。

おそらく初めてのことではないでしょうか。

驚いていた理由はここにあります。

先月の報告時は+237,508円でした。

約1カ月でプラスが7万4000円も大きくなったのです。

さすがにビックリです。

資産推移のグラフは次のようになりました。

一時狭くなった投資額との差が2023年に入ってから開きつつあります。

なんやかんやで資産が増えるのはやはり嬉しいものです。

ポイント投資は今月も間違えて1000ポイントを投資

続いて楽天証券で行っているポイント投資です。

銘柄	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	12,491円	+1,491円

今月から500ポイントに減らしたつもりが、間違えて1000ポイントのまま投資してしまいました。

地道に積み重ねております。

大きな金額にはなりませんが、63歳まで毎月積み立て続ければ、投資額は10万円を超えます。

そのときにどれだけプラスになっているか。

ちょっと楽しみです。

米国株ETFは久々に追加投資を実行

最後はSBI証券で行っている米国株ETFです。

銘柄	時価評価額	評価損益
VTI（バンガード トータルストックマーケットETF）	402,565円	+22,017円
VYM（バンガード 米国高配当株式ETF）	918,687円	+241,247円
合計	1,321,253円	+263,264円

こちらは久々にVTIの追加投資を1口だけ行いました。

そして追加投資をした直後から株価が一気に上昇した印象です。

VTIの評価益が2万円を超えたのは初めてのはずです。

その結果、投資の評価益はすべて合計すると57万円を超えました。

いやー、ビックリです。

先月のプラスが約47万円ですから、1カ月でプラスが10万円増えました。

「Sell in May」とはよく言いますので、この後は下降線を辿るのかもしれません。

積立投資ですから、結局やることは今後も毎月決まった金額を購入し続けるだけです。

まとめ

以上『つみたてNISA50か月目。5月はいつの間にか資産が大幅増』でした。

いかがでしたか？

資産が増えるのは嬉しいことですが、どうせいつまでも続くわけがありません。

おそらくこれから反転して下落することになるでしょう。

それよりも新NISA制度のほうが気になっている今日この頃です。

以下関連記事です。

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